Завещательный отказ

Завещательный отказ — это?

Завещательный отказ (легат) – это имущественная обязанность, возложенная завещателем на наследника в пользу третьих лиц, которыми являются отказополучатели. Она исполняется в пределах стоимости преходящего к человеку имущества.

Если же он имеет право на обязательную долю в наследстве, определяющуюся ст. 1149 ГК РФ, то она сохраняется, а перешедшие обязательства исполняются на оставшуюся часть от стоимости имущества.

Ст. 1137 ГК РФ гласит, что завещательный отказ – пожелание наследодателя, олицетворяющее обязанность наследника решить его имущественные вопросы в пользу иных лиц. Он является неким условием приобретения части имущества в процессе наследования.

Мнение эксперта

Светлана Самойленко

Юрист по наследству

Задать мне вопрос

Закон предполагает возможность обязать гражданина исполнять обязательства в отношении сразу нескольких людей. Таковыми могут являться только те люди, которые имеют право требовать от преемника уплаты имущественных обязательств умершего гражданина.

Содержание легата имеет обязательство, которое придется исполнить наследнику при приеме имущества в рамках закона. Оно приобретает юридическую силу, то есть становиться действительным только после утверждения распоряжения с ним у нотариуса.

Только преемник выполняет обязательственный отказ, который не может превышать стоимости наследуемого им имущества. Процесс начинается по окончании процедуры наследования.

Так, законодательное отстранение предполагает возможность выполнения имущественных долгов перед другими людьми наследником после смерти завещателя.

Пример завещательного отказа

Обязательственный отказ на практике наследственного права встречается часто, например:

Примеры завещательного отказа

Человек оформил завещательный отказ на свою дочь. После его смерти она наследует трехкомнатную квартиру. Вместе с этим в этом распоряжении указывается обязанность дочери обеспечить доступ брату отца к имуществу. Далее дочь будет решать, принимать ей эту привилегию или же отказаться от него. В том случае если отстранение не ограничивается временем, то его преемник получает имущество в неограниченное пользование.
В семье X имеется фамильное колье, которое желает унаследовать каждый ребенок умершей матери. Она же завещает его только одному ребёнку, а остальные должны получить от наследника финансовые выплаты по завещательному отказу.

Что такое завещательное возложение?

Завещательное возложение таким же способом, как и отказ, описывается в завещании. То есть умерший определяет кто из, его близких людей исполняет положенные на него обязательства. Очередность тоже может прописываться (в том случае если никто из близких людей не захочет выполнять свои обязанности, и будут отказываться от всего).

Особенность возложения в том, что оно не обозначает особ, которым должны быть даны деньги или сделана услуга. То есть это количество может быть неограниченным. Это довольно сложно понять, поэтому лучше объяснить на примере.

После смерти ваш родственник оставил то, чем владел. Это могут быть деньги, жилые помещения, драгоценные вещи и многое другое (в принципе то, что стоит денег).

Часть этого всего он разделяет межу своими близкими людьми и другими, так он считает нужным. А остальное он может обязать вас отдать детскому дому, например или вложить в фонд.

Если у родственника денег было много то – даже основать после его смерти премию или грант. То есть вариантов много, и умерший волен выбрать тот, что ему больше нравиться. Так он может обязать сделать что – то из вышеперечисленного, а членам семьи не оставить ничего.

Допустим, вы попали в подобную ситуацию и это вам не нравится, вы вольны отказаться (вы либо отказываетесь от своей доли, которую вам дают вместе с обязательствами, либо отказываетесь принимать завещание).

Что может являться предметом легата?

П. 2 ст. 1137 ГК РФ гласит, что предметом обязательственного отказа могут выступать как материальные, так и не материальные блага. Легат может быть направлен на наследование достояния для владения или же на получение права распоряжения им.

Процесс передачи личности права на владение имуществом не предусматривает шанс на распоряжение им.

Предметом легата могут выступать:

Обязательство по осуществлению в пользу лица финансовых платежей.
Переход к лицу права на владение имуществом.
Выдвижение получателю обязательственным отказом услуг.
Исполнение работ для иного гражданина.
Получением лицом права собственности на имущество от наследника.
Передача отказополучателю права на использование имущества.
Выполнение иных обязательств завещателя.

Мнение эксперта

Светлана Самойленко

Юрист по наследству

Задать мне вопрос

Если продолжатель получает бремя по выплатам долгов перед кредитором, то тогда они осуществляются исключительно в рамках стоимости имущества. Все, финансы, оставшиеся от этого процесса – его наследство для дальнейшего распоряжения.

Оформление отказа по завещанию

Документ для отстранения по распоряжению составляется письменно в виде списка, где указываются передаваемые вещи и необходимые к выполнению действия в пользу человека и информация о нем:

ФИО.
Дата рождения и место проживания.
В случае если третье лицо является юридическим: адрес, название, дата регистрации.

ГК РФ дает право гражданину составлять легат без завещания, но действителен он будет только в том случае, если заверен у нотариуса.

При оформлении стоит указать всех наследников, которые по воле наследодателя должны выполнить его обязательства.

Легат – часть завещания, именно поэтому они имеют общие требования для оформления.

Обязательное условия для дальнейшего действия бумаги после смерти ее составителя – удостоверение нотариуса. Данная односторонняя сделка будет аннулирована в том случае, если не было утверждена нотариусом.

Что такое завещательное возложение? Отличия от легата

Завещательный отказ и завещательное возложение – близкие юридические понятия, среди которых все же есть различия:

Обязательственное возложение предполагает передачу преемнику по распоряжению покойного долгов неимущественного характера. Например, при получении квартиры он будет должен ухаживать за собакой. При невыполнении этого условия гражданин не сможет получить наследство.
Завещательное возложение обязывает ни конкретное лицо исполнять обязательство как условие получения имущества, а всех наследников в соответствии с их долями в объекте наследования. Если же человек, принимающий его, умирает, имущество вместе с долгами переходит к другому лицу.
Возложение может быть направлено не только на содержание имущества и его элементов, но и на совершение других действий, его не касающихся. Например, условием получения вещей может являться выдача кому-либо премиальных денег, открытие благотворительного фонда или клиники.
Если же один из наследников не выполняет обязательства по возложению, другой равный или же следующей очереди родственник может обратиться с иском в суд с этим утверждением и просьбой забрать его долю при условиях выполнения необходимых действий.

Получается, что отстранение по завещанию контролирует отношение наследника к вещам наследодателя, а возложение – достижение неимущественных целей, которые являются условиями их получения.

Данные явления наследственного права близки тем, что оба выражают волеизъявление умершего человека в отношении его имущества.

Зачем нужно завещательное возложение?

Указав порядок распределения финансовых и имущественных активов, собственник может предусмотреть в завещании и возложение обязательств на получателей имущества. Если субъект, включенный в круг наследников, заявил о согласии на принятие активов, он не сможет уклониться от исполнения возложенных обязанностей.

Так как возложение может повлечь финансовые расходы для получателя активов, завещатель может указать в документе:

перечень имущества или финансовых источников для исполнения обязательств (это требование обязательно, если обязательства возлагаются не на наследника, а на исполнителя завещания);
срок, в течение которых должно быть совершено действий (например, при возложении надзора и ухода за домашними питомцами, такой срок может определяться временем жизни животных);
порядок совершения действий (например, для совершения погребения наследодатель может оговорить все условия похорон).

Возложение может вступать в силу непосредственно после смерти завещателя, т.е. до фактического распределения имущества и выдачи свидетельств. Например, для совершения действий по погребению невозможно ждать завершения наследственного процесса (6 мес.). Поэтому потенциальный наследник должен выполнить предписания покойного, а получение завещанных активов пройдет по стандартным правилам.

Что может быть указанно в завещательном возложении

В ст. 1139 ГК РФ регламентирован ориентировочный перечень действий, которые могут возлагаться по завещанию:

все действия, связанные с погребением умершего завещателя (как правило, наследодатель указывает, за счет каких-источников будут оплачиваться расходы, либо оставит эти вопросы на разрешение наследника);
содержание, надзор и уход за домашними питомцами покойного на весь период их жизни;
действия с общеполезными целями, либо по иным направлениям, не противоречащим закону.

Так как воля наследодателя, выраженная в тексте завещания, охраняется тайной до момента его кончины, наследники узнают о возложенных обязанностях только после открытия наследственного дела. Право требования о совершении действий возникает у любых заинтересованных лиц, а предъявить его можно и в судебном порядке.

Исполнение завещательного возложения после смерти

Если действия, отнесенные к возложению, носят имущественный характер, они будут исполняться по тем же правилам, что и завещательный отказ. В частности, на предъявление требований со стороны выгодополучателей дается 3 года с момента открытия наследственного дела. Для неимущественного возложения ограничений по срокам не предусмотрено.

Исполняться возложение будет по следующим правилам:

если действия должны выполнить наследники, они несут все расходы за свой счет, либо за счет источников, указанных наследодателем;
исполнитель завещания будет осуществлять возложенные обязательства за счет части активов, выделенные на эти цели завещателем;
контролировать соблюдение воли наследодателя может любое заинтересованное лицо, в том числе путем подачи исков в суд.

Наследник не может отказаться от исполнения возложенных действий, если подал заявление о получении завещанных активов. Если заявлен отказ от наследства, либо субъект не подал заявление нотариусу в течение 6 месяцев, обязательства на него не возлагаются.

Пример завещательного возложения

Что может требовать наследодатель. В первую очередь законодатель выделяет пункт с домашними питомцами. Вот пример как можно написать в завещании:

Пример завещательного возложения по содержанию домашних животных
Я возлагаю на наследника по настоящему завещанию – , обязанность по содержанию принадлежащих мне домашних животных , а также осуществлению необходимого надзора и ухода за ними в течение их жизни.

Так же можно потребовать от наследника действия, например передать что-то ценное в специальные учреждения.

Пример завещательного возложения по передаче имущества
Возлагаю на наследника обязанность передать мою коллекцию картин городскому музею изобразительного искусства.

Размер отказа

Законодательство определяет размер легата исключительно в рамках полученного в наследство имущества.

Продолжатель исполняет материальные обязательства умершего родственника на ту сумму, которой равно наследство. То, что остается после этой процедуры – теперь его имущество. В случае, если он имеет обстоятельства, по которым законно может претендовать на обязательную долю в наследстве, то вначале он получает ее, а оставшиеся финансы идут на выполнение обязательств.

Мнение эксперта

Светлана Самойленко

Юрист по наследству

Задать мне вопрос

Полноценно размер возможного легата рассчитывается уже после того, как наследник понес затраты на похороны гражданина, оформление бумаг и т.д.

Описание завещательного возложения

Завещательное возложение схоже с завещательным отказом. Отличие состоит только в том, что наследодатель прописывает исполнение действий, направленных на выполнение обязательств материального и неимущественного характера.

Возложение также должно исполняться только после его принятия. Если преемник составляет отказ от приема наследства, то обязательство переходит к иным родственникам, которые прописаны в завещании и имеют право на часть наследства. Если преемник умирает после принятия наследственной доли, то исполнять возложение потребуется его наследникам.

В завещательном возложении могут указываться следующие поручения наследодателя:

Перечислять премиальные выплаты для финансирования определенных проектов.
Представлять предметы коллекции.
Выдавать нуждающимся людям путевки на лечение в конкретном учреждении, которое находится во владении завещателя.
Принимать в конкретное образовательное учреждение, созданное умершим, детей, воспитывающихся в малообеспеченных семьях.
Направление денежных средств на финансирование исследовательских программ.
Иные поручения, имеющие неимущественный и материальный характер.

Если исполнитель возложения безответственно подходит к выполнению поручения завещателя, то любой родственник имеет полное право обратиться в судебный орган с просьбой предоставить ему возможность стать исполнителем.

Сроки для получения легата

Граждане в праве рассчитывать на легат, оставленный им, в период до 3 лет со смерти гражданина. Как только этот временной отрезок заканчивается, завещательный отказ теряет юридическую силу, а сроки больше не подлежат восстановлению.

По п. 3 ст. 1138 ГК РФ, если же отказополучатели не заявляют о своем имущественном праве в отношении наследства от покойного, то они уже не смогут получить отведенные для них ранее блага, а наследник освобождается от обязанности выплат.

Чтобы избежать таких нюансов, завещатель может указать еще одного преемника легата. Он будет исполнять обязательства и получит имущество гражданина в следующих случаях:

При смерти первого наследника до открытия наследства.
Смерть его вместе с наследодателем.
Отстранение преемника от получения легата.
Пропуск продолжателем трехлетнего периода для получения отказа.
Признание его недостойным наследником.